*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 通讯录管理 | 姓名、联系方式、职务、部门、所属组织、备注等 |
2 | 客户信息管理 | 客户姓名、联系方式、客户类型、所属行业、备注、地址、发展阶段、首次联系日期、最后联系日期、预计下次联系日期等 |
3 | 客户分类管理 | 客户类型名称、客户类型描述等 |
4 | 销售线索管理 | 线索来源、线索类型、线索描述、负责人、联系方式、创建时间、更新时间、备注等 |
5 | 商机管理 | 商机名称、商机类型、客户名称、负责人、阶段、金额、预计关闭日期、备注等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、客户名称、负责人、签约日期、金额、合同状态、备注等 |
7 | 工单管理 | 工单编号、工单类型、客户名称、负责人、创建时间、更新时间、工单状态、工单描述、备注等 |
8 | 跟进记录管理 | 客户姓名、联系方式、跟进内容、跟进方式、跟进时间、跟进人、备注等 |
9 | 团队协作管理 | 成员姓名、联系方式、职务、所属团队、权限、备注等 |
10 | 日程管理 | 日程标题、日程类型、负责人、开始时间、结束时间、提醒时间、日程描述、备注等 |
11 | 任务分配管理 | 任务标题、任务类型、负责人、开始时间、结束时间、任务状态、任务描述、备注等 |
12 | 目标管理 | 目标名称、目标类型、负责人、开始时间、截止时间、目标状态、目标描述、备注等 |
13 | 效果统计分析 | 日期、新增客户数、商机数量、合同数量、跟进记录数量、成交金额、备注等 |
14 | 客户满意度调查 | 客户姓名、联系方式、调查问题、评分、调查结果、备注等 |
15 | 客户投诉管理 | 客户姓名、联系方式、投诉类型、投诉内容、处理人、处理结果、创建时间、状态、备注等 |
16 | 客户回访管理 | 客户姓名、联系方式、回访内容、回访方式、回访时间、回访人、备注等 |
17 | 知识库管理 | 标题、类型、作者、创建时间、更新时间、内容、备注等 |
18 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、生成时间、报表内容、备注等 |
19 | 定时任务管理 | 任务名称、任务类型、创建时间、执行时间、任务状态、任务描述、备注等 |
20 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限范围、角色成员、备注等 |