*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户名称、联系人、电话号码、邮箱、地址、注册日期、销售负责人、客户类型、客户等级、付款条件等 |
2 | 项目管理 | 项目名称、客户名称、项目经理、提交日期、截止日期、项目状态、任务列表、进度百分比、问题/风险记录、通知接收人等 |
3 | 任务分配 | 任务名称、关联项目、执行人、优先级、截止日期、任务状态、任务描述、附件、评论、提醒设置等 |
4 | 文件管理 | 文件名称、关联项目/任务、文件类型、文件大小、创建日期、最后修改日期、创建人、下载次数、文件夹路径、标签等 |
5 | 日程安排 | 日程事件、参与人员、开始时间、结束时间、重复设置、地点、状态、备注、邀请接收人、提醒设置等 |
6 | 跟进记录 | 跟进内容、跟进人、跟进方式、跟进日期、下一步计划、附件、评论、邮件记录等 |
7 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、销售负责人、预计订单金额、阶段/状态、机会类型、机会来源、预计关闭日期、机会描述、附件/文档等 |
8 | 客户反馈管理 | 反馈内容、反馈类型、反馈时间、反馈人、处理人、处理状态、客户满意度、附件、处理结果、关联项目/任务等 |
9 | 团队协作 | 团队成员、团队职责、任务分配、文档共享、内部消息、开会记录、团队日程、进度报告、问题讨论、评价/反馈等 |
10 | 统计分析 | 项目统计、客户统计、团队工作量统计、销售机会分析、客户满意度分析、任务完成情况、时间花费分析、文件类型统计、进度分析、成本分析等 |