全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户代码、客户类型、手机号码、电子邮箱、身份证号码、地址、职业、年收入、备注等 |
| 2 | 保单管理 | 保单号码、保险公司、保险产品、保险类型、生效日期、到期日期、保费金额、缴费方式、代理人、备注等 |
| 3 | 理赔管理 | 理赔号码、报案日期、理赔金额、理赔状态、受益人、理赔原因、赔付方式、损失描述、保单号码、备注等 |
| 4 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、参与人数、活动费用、活动描述、联系人、联系电话、备注等 |
| 5 | 业绩分析 | 销售员工、保险产品、销售数量、销售金额、业绩日期、业绩排名、业绩趋势、绩效奖金、销售渠道、备注等 |
| 6 | 任务管理 | 任务名称、任务类型、负责人、开始日期、完成日期、任务状态、任务内容、任务优先级、分配人、备注等 |
| 7 | 报表统计 | 报表名称、统计类型、统计周期、统计日期、统计数据字段、报表样式、报表生成方式、报表导出格式、备注等 |
| 8 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、字典管理、参数设置、日志管理、邮件服务、数据备份、系统通知、备注等 |
| 9 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工职位、所属部门、入职日期、员工状态、员工联系方式、员工邮箱、备注等 |
| 10 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、产品描述、产品价格、产品属性、产品风险等级、产品发行日期、备注等 |
| 11 | 续保管理 | 续保单号、续保日期、续保方式、续保金额、续保状态、保单号码、续保产品、续保代理人、备注等 |
| 12 | 风险评估 | 风险评估编号、客户姓名、评估日期、评估结果、评估人员、评估描述、风险等级、风险类型、备注等 |
| 13 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传日期、上传人员、文件路径、文件权限、文件描述、备注等 |
| 14 | 客户反馈 | 反馈编号、客户姓名、反馈日期、反馈内容、反馈状态、反馈人员、处理意见、处理结果、备注等 |
| 15 | 短信管理 | 短信编号、短信内容、发送时间、发送人员、接收人员、短信状态、短信模板、短信类型、备注等 |
| 16 | 通知提醒 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知时间、发布人员、接收人员、通知方式、通知优先级、备注等 |
| 17 | 个人信息 | 姓名、性别、出生日期、手机号码、电子邮箱、身份证号码、地址、职业、年收入、备注等 |
| 18 | 客户投诉 | 投诉编号、投诉人员、投诉日期、投诉内容、处理人员、处理意见、处理结果、投诉状态、备注等 |
| 19 | 线索管理 | 线索编号、线索来源、线索类型、线索日期、线索描述、跟进人员、线索状态、关联客户、备注等 |
| 20 | 预约管理 | 预约编号、预约日期、预约时间、预约人员、预约内容、客户姓名、预约状态、备注等 |
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