*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户基本信息管理 | 客户姓名、客户电话号码、客户邮箱、职业、地址、客户类型、注册日期、最近联系日期、备注等 |
2 | 客户维护记录管理 | 维护日期、维护方式、维护人员、维护内容、下次维护日期、备注等 |
3 | 客户投诉管理 | 投诉日期、投诉内容、投诉状态、处理人员、处理日期、处理结果、备注等 |
4 | 客户订单管理 | 订单编号、订单日期、客户姓名、订单金额、支付方式、收货地址、订单状态、产品列表、备注等 |
5 | 客户回访管理 | 回访日期、回访方式、回访人员、回访内容、回访结果、下次回访日期、备注等 |
6 | 客户合同管理 | 合同编号、合同类型、合同开始日期、合同结束日期、客户姓名、合同金额、合同状态、备注等 |
7 | 客户售后服务管理 | 服务单号、服务日期、客户姓名、服务内容、服务人员、服务结果、备注等 |
8 | 客户活动管理 | 活动名称、活动日期、客户姓名、活动类型、参与人员、活动结果、备注等 |
9 | 客户借款管理 | 借款编号、借款金额、借款日期、还款日期、借款状态、备注等 |
10 | 客户信用评估管理 | 评估日期、客户姓名、评估人员、评估结果、备注等 |
11 | 客户投资管理 | 投资产品、投资金额、投资日期、投资状态、备注等 |
12 | 客户财务状况管理 | 资产总额、负债总额、收入总额、支出总额、净资产、备注等 |
13 | 客户购买历史管理 | 购买日期、购买产品、购买金额、购买人员、备注等 |
14 | 客户提醒管理 | 提醒日期、提醒内容、提醒人员、提醒方式、备注等 |
15 | 客户生日提醒管理 | 客户姓名、客户生日、提醒人员、提醒方式、备注等 |
16 | 客户标签管理 | 标签名称、客户姓名、标签颜色、备注等 |
17 | 客户价值评估管理 | 评估日期、客户姓名、评估人员、评估结果、备注等 |
18 | 客户互动记录管理 | 记录日期、客户姓名、互动方式、互动内容、互动人员、备注等 |
19 | 客户沟通记录管理 | 记录日期、客户姓名、沟通方式、沟通内容、沟通人员、备注等 |